ETHIC PATRIMOINE
Conseil en gestion
de patrimoine à Vannes

Cabinet

Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans le Conseil en Gestion de Patrimoine, j’ai à cœur de vous accompagner dans vos projets de protection sociale et d’investissements patrimoniaux.

L’éthique et  la neutralité sont gages de mon indépendance autant dans mes conseils que dans le choix de mes partenaires!

Je vous propose sur la base de mon expertise juridique, fiscale et financière, d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.

Chaque situation est unique et mérite une réponse personnalisée ainsi qu’un suivi dans une relation de confiance qui s’inscrira dans le temps.

Magalie Joubert, Gérante ETHIC PATRIMOINE

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Liste non exhaustive, la liste complète des partenaires est disponible sur demande

Services

CHAMPS D'ACTION

Vous êtes particulier, chef d’entreprise, ou exercez une profession libérale ? Notre champs d’action est vaste.
Profitez de nos compétences en fonction de vos besoins présents et futurs.

Santé
  • Des garanties adaptées à vos besoins pour les actifs et les seniors
  • Contrats responsables éligibles Madelin
  • Surcomplémentaire pour renforcer les garanties hospitalisation, optique et dentaire
  • Garanties dédiées aux indépendants et professions libérales
Prévoyance
  • Garanties en cas d’arrêt de travail, invalidité et décès
  • Options rente au conjoint et rente éducation 
  • Barème professionnel pour les médicaux et para médicaux 
  • Frais Généraux pour couvrir les dépenses fixes
  • Garantie Homme Clé  et Garanties associés croisées
  • Couverture assurance de prêt immobilier et professionnel
Retraite
  • Bilan retraite 
  • Plan Epargne Retraite (PER individuel, obligatoire ou collectif)
  • Supports d’investissement financiers ou immobilier (SCPI ou direct)
Placements financiers
  • Contrats d’assurance vie
  • Contrats de capitalisation
  • Compte titres
  • Trésorerie d’entreprise
  • SCPI de rendement
Investissements immobiliers
  • PINEL ou Pinel réhabilité
  • Déficit Foncier ou dispositif Denormandie
  • LMNP
  • Malraux
  • Monument Historique
Défiscalisation
  • Augmenter votre patrimoine ou préparer votre retraite avec un levier fiscal
  • Investissement Bois et Forêts ou Viticole
  • Investissement dans les PME – IR PME - Madelin


Fait partie du Groupement Proximité Partenaires Conseils

Un groupement pour des intérêts communs

Le Groupement Proximité Partenaires Conseils permet aujourd’hui aux membres de bénéficier des meilleures négociations concernant les produits de placements financiers et d’assurances. En mutualisant ses ressources et ses compétences, cela permet un meilleur suivi et accompagnement des clients.

EN SAVOIR PLUS

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Le premier rendez-vous est sans engagement

Adresse
12 rue André Le Nôtre,
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